1932-й. Смок и Стэк, близнецы, давно не бывавшие в этих краях, снова ступили на землю своего детства — маленький городок в дельте Миссисипи. За плечами у них окопы Великой войны, а потом — чикагские улицы, где они крутились в гангстерских делах. Теперь братья выкупили у одного местного, известного своими взглядами, участок с постройками. Задумали они открыть бар, где могли бы отдыхать работники с плантаций, слушая музыку. На открытие пригласили сына пастора — тому самому когда-то близнецы подарили гитару. Играл он блюз с такой душой, что звуки эти долетели до одного ирландца, странствующего в тех местах, а был он — вампиром.