В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, сделать ее сердцем русских земель, сильным и богатым. Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, считает сына лишь орудием для своих планов. Не желая покоряться, молодой князь решает пойти против воли родителя и объявляет себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут успешно. По приглашению Андрея в княжество приезжают мастера из Византии и других стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Суздальская земля набирает силу. Однако, достигнув вершин власти и став одним из сильнейших князей, Андрей приобретает и немало недругов. Постепенно вокруг него сгущается тень: рождаются тайные сговоры, плетутся интриги, зреет измена.