Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.