Детектив Дрю Фостер и его напарница Кара Вон получили необычное дело. Расследование начиналось с серии странных случаев — люди заражались болезнью, передающейся половым путём. Её внешние проявления были почти художественными, меняя внешность носителей, но за этим скрывался смертельный исход.
Вскоре стало ясно, что дело не просто в болезни. На Фостера и Вон началось давление. Местные чиновники, казалось, были замешаны в сокрытии информации, а их действия всё больше походили на коррупционные схемы. Затем появился наёмник — безликий профессионал, чьей явной целью стало устранение слишком любопытных детективов.
Пара вынуждена уйти в подполье, продолжая собирать улики украдкой. Каждый шаг даётся с трудом: приходится избегать слежки, менять места ночлега, доверяться лишь проверенным контактам. Постепенно вырисовывается контур более масштабного заговора, уходящего, возможно, на уровень государственных структур. Кто-то наверху явно хочет, чтобы правда об этой "эстетической" болезни никогда не всплыла, и готов убрать любого, кто встанет на пути.